Летние сны.1972.

Две кубанские казачки-Галина и Павлина, приревновав своих мужей к появившейся в селе красавице Маше, упрашивают сторожа следить за изменниками. Склонность старика выдавать фантастические видения за явь приводит к необратимым последствиям...