LP Aplauso, Dilermando Reis (1979)

01. Carinhoso (00:00), Pixinguinha - João de Barro 02. Apanhei-te Cavaquinho (02:08), Ernesto Nazareth 03. Se Ela Perguntar (04:35), D. Reis - Jair Amorim 04. Magoado (07:39), Dilermando Reis 05. Noite de Lua (10:25), Dilermando Reis 06. Cateretê Mineiro (13:36), Levino Conceição 07. Tardes de Lindóia (15:49), Zequinha de Abreu 08. Maria Bethânia (18:31), Capiba 09. Índia (21:59), J. A. Flores - M. A. Guerrero 10. Na Baixa do Sapateiro (25:46), Ary Barroso 11. Sons de Carrilhões (29:51), João Pernambuco 12. Terra Seca (32:50), Ary Barroso 13. Branca (35:44), Zequinha de Abreu 14. Xodó de Baiana (39:18), D. Reis 15. Despertar da Montanha (41:13), Eduardo Souto