00:58 - 01:12 - какая рыба была на столе у И. В. Сталина;
01:28 - 04:28 - что значит по-саамски “та̄ссэм“;
04:44 - 05:13 - озеро Ловозеро. Губа Светлая. Гора Вавнбед;
05:54 - 06:09 - незамерзающие горные источники тëплой воды в Ловозерских тундрах;
06:10 - 07:16 - нойды, Колдун остров;
08:09 - 09:07 - Сейдозеро, хозяева озëр, рек и гор.
09:08 - 12:03 - встреча на Сейдозере с лыжниками из Тамбова;
12:04 - 13:44 - легенда о Куйве;
13:45 - 15:04 - верования саами, связанные с водой. Дегустация воды из Сейдозера;
15:05-16:09 - очень крутой спуск к реке Сейдъяврйок;
16:19 - 19:53 зимняя рыбалка на Ловозере в губе Травяной;
20:03-20:45 - встреча с северным сиянием по дороге в Ловозеро.