БОЛЬШАЯ РАЗБОРКА часть #2

Как работают финансовые советники 👱‍♂️👩‍🦳? Проводим вторую консультацию клиенту в режиме реального времени. 👩‍🦰 Клиента зовут Галина. Ей 62 года. Обыкновенный человек, который хочет научиться управлять деньгами, инвестировать и добиваться конкретных результатов. 💸 Какова ее финансовая ситуация? О чем она мечтает? Какие ставит перед собой цели? ✍️ Записываем и оцифровываем для нее дорожную карту достижения целей. 📌 На этой встрече мы оцифровывали и уточнили цели, выяснили состав активов, стартовые условия инвестирования, разобрали риск-профиль клиента. Галине дано домашнее задание, которое она должна выполнить к следующему эфиру. Продолжение следует...