Дали Делико — аристократ из престижной семьи Делико и элитный член Совета Пакта Крови, у которого многообещающее будущее.
Совет Пакта Крови, высший руководящий орган вампиров, приказывает ему выполнить некую миссию, но Дали наотрез отказывается.
Когда Герхард, Дино и Энрике, разочарованные коллеги-члены Сейма, пытаются убедить Дали, они обнаруживают, что Дали сам держит на руках маленького ребенка.
Тем временем на улицах происходит загадочная серия убийств, направленных против вампиров. Кажется, между Дали и антиобщественной организацией Pendulum, которая считается вдохновителем, существует какая-то прошлая связь.