Амбициозный живописец, рисовальщик и блестящий плакатист Анри де Тулуз-Лотрек с ненасытной жадностью вел летопись своей эпохи. Аристократ из Альбукерке, друг Ван Гога, вдохновленный Дега и Мане, был отягощен инвалидностью и неуклюжим телом, что не мешало ему часто посещать художников и интеллектуалов парижской жизни и сцены Монтматра. От кабаре Пигаль до борделей этот едкий и провокационный наблюдатель бросает взгляд, полный страсти и человечности, на женщин, которых он встречает. Документальный фильм прослеживает путешествие художника, раскрывающего за вечеринками и блеском безмерное одиночество человеческого состояния.