Herbst 1904. Flottenaufrüstungen in England und Deutschland werfen den Schatten des ersten Weltkriegs voraus. Was suchen die beiden jungen Engländer Davies und Carruthers auf ihrer Yacht Dulcibella zu dieser Zeit im deutschen Wattenmeer - warum begeben sie sich in Gefahr?
Auf Norderney lernt Davies den reichen Kaufmann Dollmann kennen, der sich als Schwede ausgibt. Davies entkommt nur mühsam einem Hinterhalt, in den ihn Dollmann mit seiner Yacht ’Medusa’ lockt.
Dollmann entpuppt sich als der ehemalige britische Offizier ’Albert Castle’. Arbeitet er jetzt als Agent für die Deutschen, für Fregattenkapitän Von Brüning? Ist seine Tochter Clara nur sein Werkzeug gegenüber dem verliebten Davies und welche Rolle spielt der Ingenieur Böhme? Wird auf der unbewohnten Insel Memmert Sand zwischen Borkum und Juist wirklich nur ein Schatz geborgen? Carruthers gelingt es ein konspiratives Treffen zu belauschen. Sein Spionageverdacht gegen Dollmann erhä
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