Онбординг физических лиц: Как стать основным банком для нового или «спящего» клиента
Эксперты ELMA рассказали, как ELMA365 Fintech помогает объединить CRM и BPM и автоматизировать онбординг. А также, как проводить обязательные проверки и их контроль, финансовый мониторинг, запуск продуктов и хранение клиентских документов.
Вы узнаете:
- как быстро и без потерь передать поступивший лид с сайта в работу;
- как построить контроль воронки менеджеров и качество ее отработки;
- какие инструменты использовать, чтобы видеть информацию по клиенту и историю взаимодействия с ним в одном окне;
- как настроить формирование релевантного предложения банковского продукта для нового или «спящего» клиента.
Ведущие вебинара:
- Мария Ильина, Product Owner ELMA365 CRM CX и ELMA365 Fintech
- Майя Серпуховитина, Product Lead ELMA365 Fintech
00:20 Начало вебинара
Узнайте больше о ELMA365 CRM:
Подписывайтесь на Telegram-канал:
▶ Оставайтесь на связи и учитесь новому — вступайте в сообщество ELMA!
ELMA | Все о бизнес-процессах и Low-code
Community
ELMA Adademy
54 views
289
73
4 weeks ago 00:41:11 54
Онбординг физических лиц: Как стать основным банком для нового или «спящего» клиента
3 months ago 02:17:49 1
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НАНЯТЬ СОТРУДНИКОВ? Причина кризиса на рынке труда #hr