Девочка Мариука и её брат Григораш пошли в лес за грибами. Мальчик отошёл от сестры и попал в ловушку. Злая колдунья Клоанца[рум.] схватила его и улетела на помеле в свою пещеру. Девочка отправилась на поиски брата. По дороге она пожалела ореховый куст и убила червяка, который грыз его корни. Орешник дал ей волшебный ореховый прутик. «Всё, к чему он прикоснётся, станет меньше в сорок раз», а если прикоснётся другим кончиком — увеличит.
Ореховый куст отправил Мариуку к мудрому ворону, а тот — к доброму великану Фаурару. Последний, у которого с Клоанцой были свои счёты — её оса ужалила великана в глаз — помог девочке, которая исцелила его, добраться до пещеры колдуньи. Попасть внутрь помогли мыши, которых Григораш выпустил из клетки. С помощью орехового прутика Фаурар и Мариука уменьшились (она в 40, а он — в 1600 раз), проникли по мышиным ходам внутрь и выручили Григораша, а когда выбрались наружу — увеличились до нормального роста. В бою Фаурар победил злую колдунью и помог сестре и брату вернуться домой.