Вместе этих трёх воинов, отважных полководцев, свело тайпинское восстание. Каждый из мужчин по-своему пережил эту трагедию. Потерявший весь свой отряд бойцов, измученный генерал Панг попадает в китайскую деревню, где властвуют разбойники во главе с двумя местными криминальными авторитетами. Решив заручиться поддержкой бандитов, боец предлагает лидерам присоединиться к императорской армии. Новые друзья дают клятву на крови и обещают положить конец кровопролитной гражданской войне