ПланФикс Управление сделками

Один из вариантов использования ПланФикса как CRM - установка стандартной конфигурации “Управление сделками“. Она реализует простой процесс создания сделки на основании лидов, поступающих по разным каналам (с сайта, по e-mail, из соцсетей, мессенджеров и т.п.) и проведения этой сделки по этапам до успешного завершения. Менеджер по продажам планирует активности (звонки, встречи, отсылку предложений и т.п.) по каждой сделке и отслеживает их выполнение. В этом скринкасте коротко показан процесс создания и работы со сделкой, а также рассказывается о новинках, появившихся во второй версии этой конфигурации. Скринкаст полезен и тем, кто самостоятельно настраивает ПланФикс под нужды своей компании. Если вы уже используете первую версию конфигурации “Управление сделками“, вот пошаговая инструкция для самостоятельной доработки ее до второй версии: