На секретной службе Его Величества / On His Majesty’s Secret Service

Император решает выдать свою дочь замуж и устраивает соревнования для претендентов, принцев. Но все принцы, кроме одного, оказываются «липовыми» - их целью является свержение императора и захват власти. Того же самого хотят и ближайшие советники императора и даже его супруга. Один из охранников, Королевский Пёс, очень слаб в единоборствах, но весьма изобретателен. При помощи его изобретений и командной работы Королевской охраны заговор предотвращается. Параллельно развиваются несколько историй любовных отношений между героями фильма.