Основы Битрикс24. Часть 3. Создание CRM формы

В этой части Вы узнаете как в Битрикс24 создать основной инструмент формирования лидов и сделок - CRM форму. Дополнительная информация. Контактные данные клиента лучше добавлять на форму от сущности “Контакт“. Кроме того, при режиме работы CRM “Простая CRM“, включенным по умолчанию, когда создаются сразу сделки, а не лиды, остальные поля лучше добавлять из сущности “Сделка“, а не “Лид“. Соответственно, пользовательские поля, например “Варианты услуг“ тоже лучше сразу создавать для сущности “Сделка“. В разделе “Дополнительно“ указать в “Создании доку ментов“ = Сделка и активировать опцию “Использовать активную сделку, не создавая новую“. Это позволит корректно работать объединению сделок, если такая опция выбрана в форме. #smb #малыйбизнес #crm #битрикс #битрикс24 #курс #online #бизнес #makeadifference #самойловаа