По долинам и по взгорьям (Through valleys and over hills). На гитаре.

Авторы слов: Парфёнова П.С. и Алымова С.Я.. Песня посвящена 2-й Приамурской дивизии. В песне говорится о боях Красной армии с войсками Приамурского Временного правительства под командованием генерала В. М. Молчанова в районе Спасска, Волочаевки и Владивостока в заключительный период Гражданской войны. По долинам и по взгорьям Шла дивизия вперёд, Чтобы с бою взять Приморье — Белой армии оплот. Наливалися знамена Кумачом последних ран. Шли лихие эскадроны Приамурских партизан.