08 урок про передачу сделки в производство/исполнение

В этом видео постарался показать, как можно быстро организовать передачу проекта из отдела продаж в отделы, занимающиеся реализацией проданного. И чем точнее работа на этапе продаж, тем проще ребятам вникнуть на следующих этапах в то, что надо сделать. В ходе работы столкнулся с трудностями и героически их решал последние минут 10-15. Это и плохо, что время потерял, но и хорошо, потому что многогранность Планфикса показал. Надеюсь, было полезно. 02:08 Добавление робота как сотрудника 03:05 Передача КП от продажников менеджерам по проекту 05:00 Шаблон “Выполнение задачи“ 08:00 Создание аналитики из конфигурации 12:10 Новый сценарий на создание задач менеджерам проектов 14:20 Установка значения полей из аналитик 17:20 Подстановка переменных для измененных значений 19:45 Порядок выолнения сценариев 20:14 Проверка на тестовой заявке 21:47 Шаблон “Реализация проекта“ как суммарная задача 24:06 Изменения в последовательности операций в сценарии 27:50 Из новой задачи в завершенную 28:25 Детали задачи Реализация проекта 30:36 Добавление участника-продажника в задачу 32:10 Сценарий “Смена проекта от менеджеров по продажам“ 34:50 Проверка на тестовой заявке 36:43 Сценарий “Установка в задачу-продажу задачу реализации“ 40:18 Исправление ошибок в шаблоне “Заявка“ 41:41 Исправление ошибок на примере тестовой задачи по реализации 54:40 Рабочее пространство для менеджеров проектов 55:22 Настройка фильтра в задачах 57:50 Стандартный раздел для менеджеров проектов