Режиссер: Мелвин Фрэнк / Melvin Frank, Норман Панама / Norman Panama
В ролях: Дэнни Кэй, Глинис Джонс, Бэзил Рэтбоун, Анджела Лэнсбери, Сесил Паркер, Милдред Нэтвик, Роберт Миддлтон, Майкл Пэйт, Герберт Радли, Ноэль Дрейтон
Описание: Средневековье. Родрик, узурпатор английского трона, приказывает убить всех родственников предыдущего короля. Но одному младенцу королевской крови удается спастись. Сторонники бывшего короля сплачиваются вокруг «Черного Лиса» и охраняют мальчика. Один сторонник, ярмарочный певец, выдает себя при дворе за нового шута и помогает справедливости и порядку восторжествовать.