Утренняя почта - “Ретро“ (1983)
1. “Му-му“ (М. Воловац — А. Д’Актиль) — Раиса Мухаметшина
2. “Сердце“ (И. Дунаевский — В. Лебедев-Кумач) — ВИА “Лейся Песня“— Марина Школьник и Владимир Архипов (Валерий Кипелов - в массовке, пока ещё)
3. “Неудачное свидание“ (А. Цфасман — В. Трофимов)— Раиса Мухаметшина и Валентин Манохин
4. “Старый граммофон“ (И. Якушенко — Н. Олев)— Ирина Мальгина и Эмин Бабаев
5. “Люблю“ («Я возвращаю Ваш портрет») (Е. Розенфельд — Н. Венгерский) — Иосиф Кобзон
6. Пародии на Клавдию Шульженко, Татьяну Доронину, Нани Брегвадзе — Раиса Мухаметшина
7. Танцевальный номер — Светлана Мурышева и Валентин Манохин
Ведущие: Юрий НИколаев, Раиса Мухаметшина, Валентин Манохин, Андрей Нестеров