АМО СРМ #10 Индивидуальные формы - создание уникальных анкет/форм для каждой сделки. РентРОП

10 часть серии видео по настройке AMO CRM АМО СРМ #10 Индивидуальные формы - создание уникальных анкет/форм для каждой сделки. РентРОП Необходимые знания для РОПов и предпринимателей по настройке СРМ-системы. (Автор - Тимошенко Денис) 00:10 Введение • Денис Тимошенко представляет тему видео: создание индивидуальных форм и их прикрепление к карточкам клиентов. • Индивидуальные формы — это анкеты, отправляемые клиентам прямо из карточки. • Они помогают менеджерам быстро собирать данные без необходимости звонить клиентам. 01:10 Настройка процесса • Заходим в CRM и настраиваем стандартные настройки. • Процесс состоит из двух частей: генерация анкеты и отправка её клиенту. 02:07 Генерация анкеты • Выбираем этап воронки, на котором клиент должен заполнить анкету. • Создаем анкету, выбирая условия и шаблоны. • Шаблоны включают различные элементы, такие как тексты, заголовки и картинки. 03:07 Настройка полей • Выбираем поля из CRM, которые нужно перенести в анкету. • Можно выбирать поля по контактам, чтобы автоматически заполнялись нужные данные. • Добавляем виджеты и дополнительные элементы, такие как разделы и заголовки. 04:59 Оформление анкеты • Добавляем собственные изображения и тексты. • Меняем шрифты, цвета и расположение элементов.