Pour fêter le carnaval, Papa a fabriqué un masque pour Musti. Quand il se présente devant Madame Tortoise, elle ne le reconnaît pas. Bien entendu, Madame Tortoise veut aussi un masque. Et quand les deux amis rencontrent Monsieur Lapin dans le bois, il ne les reconnaît pas non plus.
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