01. ВИА Лейся, песня - В последний раз (00:00)
Кадры из фильма “Любить…“, 1968, реж. Михаил Калик
02. ВИА Лейся, песня – Где же ты была? (03:30)
Кадры из фильма “Журналист“, 1967, реж. Сергей Герасимов
03. ВИА Весёлые ребята – Алёшкина любовь (06:52)
Кадры из фильма “Счастливый человек“, 1970, реж. Игорь Добролюбов
04. Валерий Ободзинский – Эти глаза напротив (12:37)
Кадры из фильма “Каждый вечер в одиннадцать“, 1969, реж. Самсон Самсонов
05. ВИА Песняры – Наши любимые
Кадры из фильма “Веришь, не веришь“, 1971, реж. Евгений Васильев, Анатолий Дудоров
06. Анна Герман – Эхо любви
Кадры из фильма “Родная кровь“, 1963, реж. Михаил Ершов
07. Майя Кристалинская – Нежность
Кадры из фильма “Три тополя на Плющихе“, 1968, реж. Татьяна Лиознова
08. Фристайл – Ах, какая женщина
Кадры из фильма “Мой младший брат“, 1962, реж. Александр Зархи
09. Светлана Крючкова – Чёрное и белое
Кадры из фильма “Большая перемена“, 1972, реж. Алексей Коренев
10. Иосиф Кобзон – Не исчезай
Кадры из фильма “Город первой любви“, 1970, реж. Борис Яшин, Манос Захариас
11. Зоя Харабадзе, Владислав Лыньковский - У всех по-разному
Кадры из фильма “Зареченские женихи“, 1967, реж. Леонид Миллионщиков