Режиссеры и сценаристы Лоренцо Сабатини и Майкл Ривз, режиссер Лучано Риччи, композитор Анжело Франческо Лаваньино
В ролях Жанна Жермани, Кристофер Ли, Филипп Леруа, Дональд Сазерленд
Труппа странствующих цирковых исполнителей и артистов прибывает в замок зловещего графа Драго, чье хобби-мумифицирование зверей с помощью изобретенного им самим снадобья. Но граф не собирается останавливаться на достигнутом и вскоре его увлекает мумифицирование людей, «чтобы сохранить их красоту». Артисты цирка принимают в пополнении коллекции графа Драго самое непосредственное участие…
Первое появление на экране Дональда Сазерленда и сразу в трех ролях: солдата, старика и ведьмы. Актер Филипп Леруа снимался в фильмах «Возвращение семи золотых всадников» (1965), «Мистер Суперневидимка» (1970), «Жизнь Леонардо Да Винчи» (1971), «Голая девушка убита в парке» (1972), «Кровавые руки закона» (1973), «Черная рука» (1973), «Ночной портье» (1974), «Человек по прозвищу Лезвие» (1977), «Остров сокровищ» (1987), «Никита» (1990), «Возвращение Казановы» (1992), «Площадь пяти лун» (2003), «Третья матерь» (2007).