Самая плохая ведьма. 3 серия

«Кот в мешке». В школе ведьм появляется Чарли, племянник мистера Блоума. Он должен помочь дяде в организации выставки кошек. Украв колдовские колпак и шляпу, Чарли проникает на занятия. Милдред, повздорив с Этель, превращает её в поросенка, а расколдовать обратно не может. На помощь Милдред приходит Чарли.