Торанага прибывает в Андзиро со своей армией, в том числе с Бунтаро. Как оказалось, выжить и вовремя скрыться в Осаке последнему помог отряд ронинов. Торанага отчитывает за самоуправство доверчивого сына, поддавшегося манипуляции со стороны Оми, племянника Ябусиге, и лишает его командования. Бунтаро поселяют в доме Андзина, где он напивается и избивает жену, из-за чего вступает в конфликт со штурманом, однако затем демонстративно перед ним извиняется. В дар от Торанаги Блэкторн получает фазана, которого подвешивает к стропилам дома, чтобы тот «дозрел». К ужасу японских слуг штурмана, под страхом смерти запретившего снимать тушку, её облепляют мухи, и, в конце концов, её выбрасывает, нарушив приказ, старый садовник. Казнь старика возмущает Блэкторна, решительно требующего у Торанаги позволить ему вернуться на родину, но полководец не желает и слушать его. Во время землетрясения Блэкторн спасает Торанаге жизнь, но деревня и дом штурмана сильно повреждены, а Фудзи тяжело ранена. Шпиону Торанаги Акинао с помощью подлога удаётся убедить Оми и Ябусиге, что доносчиком был покойный садовник Уэдзиро. Леди Отиба прибывает в Осаку и сообщает Исидо, что совет регентов отныне будет подчиняться ей.