Провидцы давно знали, что Феврония княжество спасет, Русь целую от врага жестокого избавит. Кланялись ей, уважали. Жила она в хижине в лесу, солнцу радовалась, травы собирала, со зверьками лесными разговаривала. Как-то, сын княжеский Петр по лесу на коне мчал. Увидел зайца говорящего, испугался, и от такой неожиданности с седла выпал. Девушка его в избу свою пригласила, от ран и ушибов зелье дала. Сразу же полегчало молодцу. Засмотрелся Петр на нее, и взгляд ее так в душу запал, как - будто приворожила она его травами своими. Все мысли теперь о незнакомке из лесу. Но некогда ему о делах любовных думать, ведь злодей на княжество пасть разинул. Чары на добрых молодцев наслал. Мечи их из самой крепкой стали разбивались вдребезги о доспехи врага.
Петр решает - пора и ему в бой идти. Ранит он узурпатора, но на нем кровь вражеская оказывается. Теперь храбрец неведомой хворью болеет. Ни один знахарь на Руси помочь ему не может. Только Феврония справится.