Завораживающие истории по мотивам сказок народов Севера: ненецкая народная сказка «Побежденный кит», хантыйская сказка «Кукушка», сказка народа манси «Огонь – камень», эскимосская народная сказка «Как ворон и сова друг друга покрасили». В сказках используются пальчиковые и ростовые куклы, маски, предметы быта народов. Национальные узоры украшают одеяния рассказчиков, и рассказывают свою, особую историю. Здесь юмор соседствует с назидательностью, а национальные танцы и напевы помогают лучше понять нравы северных народов.