«Утренняя почта» - «Ретро» (1983)

1. «Му-му» — Раиса Мухаметшина 2. «Сердце» — ВИА «Лейся песня» 3. «Неудачное свидание» — Раиса Мухаметшина и Валентин Манохин 4. «Старый граммофон» — Ирина Мальгина и Эмин Бабаев 5. «Люблю» («Я возвращаю Ваш портрет») — Иосиф Кобзон 6. Пародии на Клавдию Шульженко, Татьяну Доронину, Нани Брегвадзе — Раиса Мухаметшина 7. Танцевальный номер — Светлана Мурышевн и Валентин Манохин Ведущий: Юрий Николаев