На пути к Дессе «Астра» встречает мёртвую «Гайю» — корабль, где год назад нашли Нийю. Ракан и Торки узнают в нём корабль видного учёного с Дессы, профессора Глана. Рискуя жизнью, Нийя без скафандра телепортируется на разгерметизированную «Гайю» и отключает «зов Глана» — установку по контролю и слежению за клонами. От неминуемой гибели в вакууме её спасает Степан.
На пути к Дессе «Астра» оказывается ближайшим кораблём к терпящей бедствие и просящей о помощи планете Селеста, где на хранилище ядерных отходов начинается неконтролируемая цепная реакция. Несмотря на протесты торопящихся представителей Дессы, земной центр управления предписывает «Астре» изменить курс и экстренно помочь Селесте. Однако было уже слишком поздно: на глазах потрясённого экипажа планета взрывается, и «Астра» возвращается на прежний курс к Дессе через Океан, где почётно высаживает профессора Пруля.
Посланники, а также начинающая вспоминать Нийя наконец открывают землянам тайну мёртвого корабля-лаборатории, профессора Глана и прошлого Нийи. Глан очень хотел спасти Дессу от экологической катастрофы, но уже не веря, что это под силу жителям планеты, создал искусственных людей, наделив их сверхспособностями, чтобы они силой остановили гибель Дессы. Не понятый соотечественниками, Глан вынужден был бежать с Дессы на последнем космическом аппарате-лаборатории, рассчитывая вернуться, когда его друзья придут к власти и дадут сигнал к возвращению. Однако сигнал так и не поступил. Когда на корабле подошли к концу запасы продуктов и топлива, Глан принял решение возвращаться, но этого не случилось — судя по предварительным анализам землян, «Гайя» была взорвана.
Оказавшись на Дессе, земляне начинают операцию по очистке планеты. Но им противодействует влиятельный магнат Дессы Туранчокс, боящийся потерять прибыль от продажи противогазов, масок, воздуха, воды, синтетических продуктов питания, а с ними реальную власть и могущество. Хотя сам Туранчокс является карликом, что явилось результатом негативных наследственных изменений. Земляне успешно проводят первый этап ассенизации, конденсируя токсины из смертельной оранжевой атмосферы Дессы плазменными разрядами, при этом на короткое время демонстрируя дессианам голубое небо и настоящий чистый дождь. В ответ приспешники Туранчокса во главе с Торки подбрасывают в последний действующий источник воды агрессивный химический реагент, обвиняют землян в отравлении воды, разжигая недовольство населения. Слуга Туранчокса Тэр по приказу хозяина стреляет в Нийю, но благодаря сверхреакции девушка остаётся невредимой. Земляне обеззараживают источник.
Туранчокс решается на крайние меры. Имея доступ к единственному оставшемуся центру управления клонами, он решает взорвать «Астру», используя Нийю для доставки бомбы. Она вновь чувствует на себе воздействие центра послушания, делится этим с Раканом, и тот понимает, что Туранчокс, поместивший свою штаб-квартиру в бывшем институте Глана, добрался до центра управления. Колебавшийся ранее, фактически предавший Глана из-за боязни навредить карьере, сейчас Ракан готов отдать жизнь ради спасения Дессы. Кроме того, Ракан озабочен судьбой Нийи, так как он был донором биоматериала для клонов Глана. Нийя фактически является его дочерью.
При встрече с Туранчоксом Ракан просит его не мешать землянам, но не находит понимания. Туранчокс показывает Ракану центр управления и вызывает Нийю, чтобы та пронесла на «Астру» мощную бомбу-браслет. Ракан пытается помешать этому, но Тэр наносит ему смертельную рану. Умирающий Ракан решает погубить Туранчокса и из последних сил выпускает из секретной лаборатории института последнее детище Глана — биомассу (материал для будущих поколений населения Дессы, в который, если слепить из него человека, достаточно только вложить живой мозг). Биомасса оказывается крайне агрессивной, она убивает Ракана и мгновенно распространяется по институту Глана, пожирая по пути всю органику.
В это время Нийя идёт на «Астру», повинуясь радиокомандам Туранчокса. Надежда обращает внимание на бомбу и останавливает Нийю, но Торки, идущий за ней по пятам по заданию Туранчокса, стреляет в Надежду. Увидев её гибель, потрясённая и впервые плачущая Нийя пересиливает «зов Глана» и выбрасывает бомбу. Биомасса быстро заполняет институт Глана, в чьих недрах погибают Туранчокс и Тэр, и вырывается наружу. Это грозит гибелью для всей Дессы. Однако вооружённая излучателями «Астра» незамедлительно приходит на помощь Нийе и землянам, пытающимся вместе укротить биомассу.
В финале экипаж «Астры», выполнив свою задачу по очистке и первичному возрождению биосферы Дессы, готовится к возвращению на Землю. Прощаясь с Нийей на поле с посадками молодой зелени, Степан просит её лететь с ним, но, хотя оба уже испытывают взаимные чувства друг к другу, Нийя отказывается и остаётся на Дессе. «Астра» улетает домой.
В ролях:
Глеб Стриженов
Игорь Ясулович
Александр Михайлов
Борис Щербаков
Евгений Карельских
Валерий Носик
Артём Карапетян