Данный курс “Освоение настроек CRM системы“ предназначен для Конфигураторов (Настройщиков CRM), желающих создавать персональные решения по автоматизации бизнеса на платформе КБ без применения программирования.
CRM “Клиентская база“ -
Просмотрите урок, выполните задания и переходите к следующему уроку в плейлисте. Если у вас возникнут вопросы либо проблемы в прохождении данного урока, напишите об этом в комментариях к данному видео.
Задания по уроку: 1) Повторите действия в видео и создайте отчет “Отчет по заказам“.
2) Самостоятельно добавьте в отчет “Отчет по заказам“ новый показатель «Оплачено» с заголовком «Сумма оплат» и описанием «руб.» и сделайте так, чтобы в нем отображалась общая сумма заказов со статусом “Закрыто“, а также свяжите показатель с параметром «Дата заказа», для возможности смотреть данные за выбранный период. Также не забудьте указать фильтр “Оплачено“ в дополнительных настройках, если такого фильтра нет - его необходимо создать (Условия для фильтра: поле “Статус“ равно “Закрыт“ и поле “Сумма оплат“ больше “0“);
3) Самостоятельно добавьте в отчет “Отчет по заказам“ новый показатель «Средний чек» со значением «среднее», по полю “Сумма“, который аналогично необходимо связать с параметром, для отображения данных за период. Также не забудьте указать фильтр “Оплачено“ в дополнительных настройках, если такого фильтра нет - его необходимо создать (Условия для фильтра: поле “Статус“ равно “Закрыт“ и поле “Сумма оплат“ больше “0“);
4) Создайте новый отчет “Отчет по моим заказам“, который полностью повторяет отчет “Отчет по заказам“, за исключением того, что в нем будут отображаться только информация по заказам, где в поле “Менеджер“ указан текущий пользователь. Для этого необходимо создать новые фильтры с теми же условиями, как и у фильтров: “Все записи“, “В работе“, “Новые заказы“, “Закрытые заказы“ и “Оплачено“, и к новым фильтрам в условии добавить: “Менеджер“ равно “{текущий}“, таким образом, данные фильтры будут отображать только заказы у конкретного менеджера.
Эпизоды:
00:00 Начало
00:20 Зачем нужны отчеты
00:41 Создание отчета
02:10 Таблица внутри отчета
06:17 Показатели в отчете
08:44 Текстовый блок
09:51 Настройка разных графиков
17:01 Общий параметр отчета
18:37 Конец
1 view
942
301
1 year ago 00:02:56 3
Отчёт по гидроизоляции Каменноостровский, 40
1 year ago 00:02:46 4
Гидроизоляция паркинга ТРК Галерея
1 year ago 00:17:37 1
Небензя заставил посла США зачитывать свой доклад, глядя на спины членов Совета ООН
1 year ago 00:02:09 2
Отчёт по отсечной гидроизоляции, ремонту трещин БЦ, ВО, 2-ая линия
1 year ago 01:45:00 1
Evil Science 100% ► Viscera Cleanup Detail
1 year ago 00:12:08 1
VLOG Брата отпустили на похороны. Отчёт по деньгам
1 year ago 05:00:56 1
Марафон в поддержку Израиля // Гребенщиков, Хаматова, Парфенов, Би-2 и другие
1 year ago 00:40:45 1
22 источника пассивного дохода - отчет за 3 квартал 2023 года