Сын волостного старшины, юный Салават, поднявший руку на царского офицера, вынужден навсегда покинуть родной аул. Но его ловят и отправляют на каторгу. Там он сближается с русским бунтарём Хлопушей (Николай Крючков). Друзьям удаётся бежать.
На казачьем хуторе они встречаются с Емельяном Пугачёвым и становятся его сторонниками. Салават отправляется в родную Башкирию и поднимает народ на восстание. Возглавляемая им конница сражается...
Режиссер: Яков Протазанов
Сценаристы: Степан Злобин, Г. Спевак
Актеры: Арслан Мубаряков, Гималетдин Мингажев, Абдулламин Зубаиров, Рим Сыртланов, Сахи Саитов, Вали Галимов, Хазиахмет Бухарский, Михаил Болдуман, Сергей Блинников, Николай Крючков, Нина Никитина, Ирина Федотова, Лев Потёмкин, Андрей Файт, Георгий Милляр