Ганс Христиан Андерсен - Сказки и Истории 2 часть
15. Русалочка
16.1:11:19 Серебряная монетка
17. 1:25:00 Штопальная игла
18. 1:35:04 Снеговик
19. 1:49:00 Снежная королева
20. 3:23:28 Соловей
21. 3:56:41 Стойкий оловянный солдатик
22. 4:11:15 Свинопас
23. 4:25:04 Тень
Исполняют: Валентина Кузнецова и Вячеслав Герасимов