Илья Муромец. 1956 год.

По мотивам русских народных былин. Бесчинствуют на русской земле тугары, жгут дома, топчут посевы. Поэтому отправляется Илья Муромец в Киев-град к князю Владимиру. Много славных подвигов в дороге совершает богатырь, но из-за бояр-изменников князь Владимир сажает Илью в глубокий погреб. Борис Андреев — богатырь Илья Муромец Андрей Абрикосов — князь Владимир Наталья Медведева — княгиня Апраксия Нинель Мышкова — Василиса, жена Ильи Муромца Александр Шворин — Сокольничек (20 лет), сын Ильи Сергей Мартинсон — боярин Мишатычка Георгий Дёмин — Добрыня Никитич Сергей Столяров — Алёша Попович Михаил Пуговкин — мастер Разумей Владимир Соловьёв — Касьян Ия Арепина — Алёнушка, возлюбленная Алёши Поповича Всеволод Тягушев — Матвей Сбродович Николай Гладков — боярин Пленчище Шукур Бурханов — Калин-царь Садыкбек Джаманов — мурза Сартак Муратбек Рыскулов — шаман Неврюй Шамши Тюменбаев — Азвяк Сергей Троицкий — боярин Тамара Носова — боярыня Берметовна Александра Дан