00. начало 00:00
01. Чай - 00:34
02. Дорога 21 - 03:11
03. Мария - 06:38
04. Генерал Скобелев - 12:08
05. Вятка Сан-Франциско - 16:17
06. Девушка С Веслом - 19:52
07. Три Сестры - 23:55
08. Слово Паисия Пчельника - 28:43
09. Молитва и Пост - 31:30
10. Почему Не Падает Небо - 34:04
11. Песня Для Нового Быта - 36:45
12. Максим-Лесник - 39:07
13. Ответы на записки и вопросы из зала 44:43 / Лошадь Белая - 53:44
14. Ещё Один Раз - 56:28
15. Анютины Глазки и Божьи Коровки - 1:01:11
16. Аригато - 1:04:47
17. Акуна Матата - 1:10:13
18. Неизъяснимо - 1:13:34
19. Что нам делать с пьяным матросом? - 1:19:40
20. Болота Невы - 1:24:11
21. Камни В Холодной Воде - 1:28:28
22. Дубровский - 1:33:17
23. Стаканы - 1:37:23
24. Десять стрел 1:41:49
25. Моей звезде - 1:45:25
26. Письма с границы - 1:48:05
27. День радости - 1:53:26
БГ - голос, гитара
Брайан Финнеган - флейты, свистки
Менеджмент - Максим Ланде