Обзор рынка 6 сентября 2024

✅ Это - вторая часть ежедневного “Утреннего брифинга“. В первой части автор показывает свои сделки на фондовом рынке. Хотите получить доступ к полной версии трансляций на месяц - подключайтесь 💰 Что у нас Вчера мы наблюдали рост, но при этом закрылись в красной зоне. Если смотреть по линейному графику, то мы вошли в зону сопротивления, которая автоматически становится и зоной поддержки. Рынок не смог пробиться выше. Сегодня, в пятницу, обычно на падающих рынках часто бывают провалы во второй половине дня, ближе к закрытию. Поэтому интересно будет понаблюдать за динамикой в последние полтора-два часа торговли. В плане сценариев развития событий, мы видим два варианта. Либо рынок будет отталкиваться от этой зоны сопротивления, уходя ниже, например, к 2570 и ниже. Либо все-таки будет предприниматься попытка пробоя этого уровня. Ответ на это даст нам сегодняшнее закрытие. Если нас сильно отгонят от зоны сопротивления, то в понедельник мы, скорее всего, еще попытаемся показать некоторый восходящий импульс в первой половине дня, но во второй половине уже начнется более масштабное снижение, которое продолжится и во вторник. Если же сегодня мы закроемся вблизи текущих уровней, около 2600, то это будет говорить о том, что покупатели не сдаются и в понедельник мы вновь попытаемся штурмовать зону сопротивления, консолидируясь в пределах вчерашнего торгового диапазона. Следующую неделю будет сопровождать активная риторика вокруг заседания ЦБ и ожиданий повышения ставки до 20%. Хотя глава ВТБ Костин уже высказывался, что на ближайшем заседании ставка повышена не будет. Но, скорее всего, эта информация останется в тени. В целом, как мы и предполагали ранее, этот месяц будет носить боковой характер, с консолидацией вблизи уровня 2500 пунктов. Широких движений мы, скорее всего, не увидим. 💰 Российский индекс облигаций (RGBI) Рынок облигаций RGBI сейчас отреагировал ростом, понимая, что пока ключевая ставка повышена не будет. Но этот рост, скорее всего, связан с ожиданиями крупных игроков, которые по-прежнему верят в то, что ставка всё-таки будет увеличена в дальнейшем. Действительно, серьёзных позитивных триггеров для фондового рынка сейчас не так много. Разве что приближение Нового года, когда за счёт налоговых выплат и высвобождения ликвидности, рынок традиционно демонстрирует рост. Но это уже ближе к концу года. Но до Нового года еще почти 4 месяца. В этот промежуток рынок, как правило, демонстрирует разнонаправленную динамику - может как расти, так и падать. 💰 Что у них Если смотреть на американский фондовый рынок, то мы видим снижение доходности 10-летних облигаций. Это настраивает инвесторов на ожидание снижения ключевой ставки ФРС, хотя бы на 0,25%. Если этого не произойдет, это может стать негативным сигналом для американского рынка. Сам американский рынок пока находится в коррекционном движении, не сумев пробить уровень сопротивления. Вероятно, еще неделю-две он будет консолидироваться в этом диапазоне. 💰 Нефть марки Brent (NYMEX) По нефти мы видели пробой уровня $75, с последующим снижением. Вчера была попытка выкупа, но она не увенчалась успехом. Скорее всего, в понедельник, мы увидим возобновление продаж, которые могут продлиться 1-2 дня. И если будет пробит новый минимум, то откроется дорога к $70 и ниже. 💰 Индекс инфляции (через квадратный метр московской недвижимости) По инфляции мы получили на прошлой неделе неплохие данные - она не снижается, но и не растет. Вероятно, до конца октября мы будем наблюдать боковую динамику, а затем возможно снижение. Что касается юаня, то мы вышли к отметке 13 рублей, как и предполагали. Теперь основная торговля, скорее всего, будет происходить в диапазоне 12,60-12,80 рублей, с периодическими краткосрочными выходами за его пределы. По доллару/рублю пока наблюдается консолидация в рамках некоторого ценового коридора. 📈 Для тех, кому интересно глубже разобраться в трейдинге и торговать самостоятельно - в 10:10 ежедневное “продолжение банкета“ в “Клубе трейдеров“ -