Утренняя почта. Необыкновенное путешествие на воздушном шаре (1983)

1. «Чародеи» — квартет «Сердца четырёх» 2. «Воздушный шар» — Антонина Жмакова 3. «Superleo» (заставка к фестивалю «Сан-Ремо-83») 4. «Полёт на дельтаплане» — Валерий Леонтьев 5. «Расскажу» (шуточная цыганская песня) — Роза Джелакаева 6. «Кораблик» — Игорь Романов и Сергей Скачков