Действие происходит посреди пустыни, в месте под названием Wolf Circus. В шоу рассказывается о двух персонажах, клоуне Поппи и его приятеле-волке Кедамоно, репетирующих свои цирковые представления. В каждом эпизоде репетиции идут наперекосяк и часто перерастают в жестокие и / или сюрреалистические ситуации.