«Утренняя почта» - «Одесса» (1986)

1. «Поезд, идущий на юг» - группа «Весёлые ребята» 2. Песня Тони из оперетты И. Дунаевского «Белая акация» - Галина Жадушкина 3. «Шаланды, полные кефали» - Лариса Голубкина и Александр Ширвиндт (фрагмент телефильма «Бенефис Ларисы Голубкиной») 4. «Театр» - Ирина Понаровская 5. Михаил Жванецкий 6. «Малиновый сироп» - Наталья Нурмухамедова 7. «Что сравнится с юностью?» - группа «Форум» 8. «Песня нашего лета» - София Ротару Ведущие: Юрий Николаев и Валерий Барда-Скляренко