3x11

Могущественный древний демон Эймс убивает добрых ведьм и забирает их силы. Хранитель убитых ведьм Натали предупреждает Зачарованных и Лео об Эймсе. Вместе они выясняют, что демон умеет клонировать себя и свои силы. Натали решает проконсультироваться со Старейшинами, а «Зачарованные» решают сразиться с Эймсом. Они находят его и вступают в битву, но вдруг появляется Посланник тьмы. Эймс убивает его, хватает его арбалет и исчезает. В особняке Натали упрекает Лео, что он не следует «Уставу хранителей» и его отношения с «Зачарованными» — не профессиональные. Вместе с Лео они возвращаются в убежище Хранителей, где Натали предупреждает, что если чувство к Пайпер будет мешать ему выполнять свой долг, то Натали придётся доложить об этом. В этот момент Фиби срочно вызывает Лео. Она больше не может сама жить со своей тайной. И она рассказывает ему, что она позволила Коулу/Бальтазару сбежать. Лео винит в этом себя, что он не смог должным образом настроить Фиби на борьбу.